上海发力与巨头合作，算力利好密集涌现，创业板人工智能持续活跃

近期，算力产业链持续迎来利好消息，其高景气度预期可能持续，这将促使创业板中的人工智能相关板块保持活跃态势。众多重要合作项目的达成以及行业趋势的发展，正在为该市场注入源源不断的活力。

巨头合作布局

杨杰，中国移动的董事长，以及吴泳铭，阿里巴巴的首席执行官，近期共同出席了某项关键会议。在会议中，双方就“云计算、计算能力、大型模型”三大关键领域进行了深入探讨，并宣布在数字基础设施、应用生态、科技创新和国际业务等多个层面展开深度合作。此外，他们还计划共同打造并运营一个先进的AI数据中心，这一举措显示出科技行业巨头正在加快在计算力领域的布局步伐。

该合作项目影响深远，预示着算力基础设施领域将出现资源融合和技术革新的新局面。此举不仅将增强自身业务的计算能力，而且还将推动产业链上下游企业的成长，进而推动整个算力产业生态的兴旺发展。

需求持续上行

万联证券对国内主要云计算服务商及三大电信运营商的最新资本支出计划进行了分析。结果显示，我国智能计算的需求持续增长。随着计算需求从训练阶段转向推理阶段，AI大型模型在各个应用领域的应用速度也将加快。此外，随着对智能计算中心建设的持续投资增加，服务器、光模块、光芯片等相关产业链也将因需求的提升而受益。

智算中心是关键的基础设施，其建设规模的拓展将直接促使硬件设备需求上升。此外，推理领域智算需求的提升，也将推动相关软件及服务的进一步发展，为算力产业链创造更多发展机会。

AI产业拐点

中信建投证券分析，AI产业链正经历关键转折，包括性能和市场份额的转变，以及从技术价值向商业价值的过渡。目前，AI产业链的硬件与软件发展同步，展现出快速发展的趋势，预示着AI产业商业化加速的拐点可能即将出现。

当前，硬件厂商与软件开发商均遭遇了新的发展机遇与挑战。硬件企业亟需增强产品性能与效率，以适应不断上升的计算能力需求；而软件企业则需加快研发步伐，并推广产品，以促进人工智能技术在多个领域的应用。

底层算力机会

大厂资本投入持续增加，这一趋势将促进底层算力产业链的进步。在AI产业链中，AIDC扮演着基础角色，其需求保持强劲。众多企业对算力的需求持续增长，这促使数据中心在规模和质量上持续提升。

AI技术的广泛应用使得基础算力的关键作用日益显著。云计算服务商和互联网公司正持续增加对算力的投资，旨在保障业务稳定及推动创新。这一趋势也为基础算力产业链上的企业创造了巨大的市场机遇。

软件企业利好

数据充分利好，客户资源丰富，且具备明确应用领域的B端与C端软件公司，其通过OA和ERP进入B端市场的策略保持稳定。在B端市场，包括通用、政府、金融、能源、工业和营销等多个垂直领域，AI技术的应用前景十分宽广。此类软件企业可凭借自身优势，将人工智能技术与具体业务场景深度融合，向客户提供更加高效、智能的服务方案。

在金融行业，AI技术被应用于风险评价与欺诈识别等方面；而在制造业，它助力于智能生产与流程优化。伴随AI技术的持续深入，相关软件公司预计将在各自专业领域扮演更重要的角色，进而加速行业的数字化进程。

ETF投资价值

数据显示，华宝创业板人工智能ETF紧密追踪创业板人工智能指数，提供便捷的算力硬件、软件及AI应用投资渠道。该基金以光模块领域领先企业为主，能充分受益于全球AI产业链增长。然而，作为投资工具，需认识到基金存在风险，且过往业绩不能保证未来表现。

投资者可通过该ETF获得方便的投资途径。然而，在投资过程中，必须深入掌握指数的属性和基金的风险状况。同时，还需考虑个人的风险承受水平和投资目的，进而作出明智的投资选择。

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