英伟达开启AI推理新时代，环京地区算力或成市场新焦点

云厂商采购量激增

2024至2025年间，美国主要云计算服务商在人工智能计算基础设施领域的采购需求显著增长。2024年，这四家领先服务商总计采购了130万颗架构芯片。进入2025年，采购量显著提升，增至360万颗。AI技术的进步迫切需要强大的算力支持，云服务供应商在AI领域的投资大幅提升，这一现象亦反映出，与AI计算紧密相关的基础设施正经历着迅速扩展的重要阶段。

大规模采购变动影响了芯片市场的供需平衡，同时推动了人工智能产业链的发展。云计算服务提供商扩大了采购量，这为人工智能技术的研发和应用提供了强有力的计算资源保障。这一举措可能引发全球范围内对AI计算资源的竞争。

智算中心成新基建热点

算力需求急剧上升，数据与模型资源变得紧张，AI技术得到广泛运用，智算中心在地区AI智能基础设施建设中扮演了核心角色。国信证券的研究指出，智算中心能够有效满足当前AI发展对算力的庞大需求，并为地区数字经济注入新的动力。智算中心不仅拥有强大的计算实力，还能有效整合数据与模型资源，促进AI技术在多个领域的应用与发展。

各地正迅速推进智能计算中心的规划布局，其目的是为了提升地区在人工智能领域的进步速度和竞争实力。这些中心的建立，对数据中心、芯片制造等行业的发展起到推动作用，进而促进新兴产业的聚集，有助于推动区域经济向更高层次转型。

顶层设计持续推动

政府不断加大力度，强化算力产业顶层设计。在2024年的政府工作报告中，强调需“提前布局数字基础设施，促进全国算力体系的整合，打造算力产业生态”。至2025年，政府又提出“提升算力资源分配效率，培育具备国际竞争力的数字产业集群”。一系列政策举措为算力产业发展指明了方向，并给予了强有力的政策保障。

政策导向与扶持对提升算力资源分配效率及我国算力产业整体实力具有积极作用。政府不断推进相关措施，旨在吸引更多资源投入，促进产业快速发展。

企业积极抢占份额

《中国算力中心行业白皮书》由灼识咨询发布，报告显示，互联网巨头及超大规模云服务提供商正积极拓展其超大规模和高性能算力中心的规模。此举旨在争夺AI市场的份额。众多企业普遍认同，算力是AI竞争的关键因素，因此，它们正纷纷加大对算力中心建设的投资力度，以期提升自身在AI市场的竞争力。

企业的行动显著推动了算力行业的发展，同时加快了人工智能技术在多个领域的广泛应用。依托丰富的算力资源，该公司成功推动了AI的研发和创新，并成功推出了众多具有市场竞争力的产品和服务。

算力租赁需求看涨

《中国智算中心产业发展白皮书》指出，已投入使用的智算算力中，租赁占比约为35%，自用占比达到65%。光大证券分析认为，算力租赁业务增长的原因包括智算资源供应不足，尤其是AI芯片的短缺，以及自建智算中心的高成本。国盛证券则强调，算力租赁能够有效降低中小企业实施AI方案的成本和门槛。

AI热潮的涌现表明算力租赁市场的需求将大幅上升。这一变化将拓展算力租赁企业的业务领域，增强其谈判地位。此外，这也为中小企业和高校等机构投身AI领域提供了有利的机遇。

环京地区产业集聚

《北京市算力基础设施建设实施方案（2024至2027年）》中提到，北京拟建设多个大型智算单一集群。环京地区作为全国一体化算力网络国家枢纽的核心节点，其算力规模已处于全国领先地位。供需双方在此区域积极布局，第三方算力中心的定制批发业务正持续扩大。据预测，到2025年，该地区可能会面临供应不足的挑战。

经过多年发展，环京地区的算力产业链已基本成型。该区域产业集聚现象明显，有效提高了上架速度。产业集聚不仅降低了企业的运营成本，而且促进了企业间的合作和科技创新，从而加快了该地区算力产业的快速发展。

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