英伟达GTC大会上，皮衣黄为何对Scaling Law情有独钟并借势DeepSeek热度？

推理算力需求惊变

黄仁勋在近期演讲中强调，对推理算力的需求被严重低估，实际需求量可能远超预期，甚至达到预期的百倍。这一观点对AI行业的发展产生了积极推动。众多企业可能需重新评估其算力需求规划。据数据显示，这种认知差异或将全面重塑AI算力市场的格局，并对算力产业的投资带来深远影响。

需求波动明显，导致企业需重新审视算力储备及未来规划。一些中小型企业面临算力短缺的困境，而与此同时，大型企业正积极增强算力投资。市场上对于算力资源的竞争正在迅速升温。

B300 方案野心凸显

英伟达面向企业客户推出了B300方案，这一举措体现了其在该领域的雄心壮志。该方案能够支持单个集群进行高达70万亿参数的多模态模型训练。微软已确认选用该方案。这一动作标志着英伟达在企业级AI市场的战略部署取得新进展。若该方案能够得到广泛运用，将大幅提升企业训练复杂AI模型的效率。

市场调研结果表明，自B300方案实施以来，企业市场呈现增长活力，然而，这也导致了市场竞争的加剧。在英伟达的激烈竞争面前，其他竞争对手需加快研发步伐。若不如此，他们可能在企业级人工智能市场中处于不利位置。

高调提及中国 AI 公司

黄仁勋在演讲中反复提及中国AI企业的成就，将它们的R1模型赞为“卓越的创新”。他展示了芯片与R1结合使用可为客户降低30%推理成本的案例。这一行为迅速吸引了市场的极大关注，许多人开始推测英伟达在全球AI战略布局上是否有所变动。

黄仁勋的肯定对中国AI企业而言，是对其技术实力的显著认可。这一认可有望助力企业在全球范围内吸引更多合作伙伴和关注。但与此同时，它也可能引发地缘政治和贸易上的复杂问题。未来发展趋势充满变数。

英伟达性能优势反击

英伟达不断推进自我进步，未因对对手的赞誉而放缓步伐。其最新发布的-X推理模型，在参数规模未变的前提下，速度较-R1提高了40%，能耗降低了35%。该举措旨在借助性能优势压制对手。这一技术突破彰显了英伟达在研发领域的强大实力。

在激烈的市场竞争中，英伟达凭借其高性能产品有望稳固其市场地位。与此同时，其他竞争对手亦不会袖手旁观，他们必然加大研发投入，力求在性能上与英伟达看齐。这种竞争格局预计将推动AI算力行业技术的迅速进步。

开源与兼容计划挑战

开发者可通过开源工具识别芯片性能的边界，此外，与国内芯片厂商联合推出的“兼容方案”对英伟达CUDA系统形成直接竞争。此举反映出行业内竞争态势正逐步形成新的格局。

英伟达的CUDA系统是其重要的竞争优势。当前，在开源和兼容性策略的冲击下，维护其生态系统的稳定显得尤为关键。此外，从行业角度看，开源和兼容性策略有望促进一个更为开放和公平的市场格局的形成。

算力叙事困局待解

黄仁勋提出“算力为AI发展边界”的看法，并以“AI普及化”为口号，但市场对此持有不同看法。投资者逐渐意识到，拥有万亿参数的模型并非AI进步的唯一途径。企业开始权衡“算力额外收益”与“能源效率成本”，黄仁勋所提倡的“算力无限循环”理念遭遇考验。

英伟达通过提前推出量产级的架构和技术，导致其“推理算力需求”大幅增长至原先的100倍，进而推动了股价上涨12%。但若从长期视角考量，若公司无法解决算力方面的挑战，可能难以适应市场从“算力热情”转向“成本考量”的转变。在这种市场动态中，英伟达是否能够持续维持其在AI算力领域的领先地位，是一个值得关注的问题。欢迎在评论区分享您的观点，并请点赞及转发本文。